مارک لوئیسِ گوشه‌گیر، روزها در یک استودیوی فیلم‌سازی کار می‌کند و شب‌ها از زنان عکس‌های محرک می‌گیرد. او همچنین در حال ساخت مستندی درباره ترس است که شامل ضبط واکنش‌های قربانیان در حین به قتل رساندن آن‌هاست. او با هلن، دختر خانواده‌ای که در آپارتمان طبقه پایین او زندگی می‌کنند، دوست می‌شود و به طور مبهمی درباره فیلمی که می‌سازد با او صحبت می‌کند.

در پاریس قرن نوزدهم، مردی که توسط گرگ‌ها بزرگ شده در یک سیرک سیار کار می‌کند، اما در شب‌های ماه کامل، به یک هیولای خطرناک تبدیل می‌شود. پروفسور پل کاتافلانک مأمور شکار او می‌شود، در حالی که این مرد جوان به یک زن تن‌فروش وابستگی شدیدی پیدا کرده است.

سه دختر در جریان سفر خود در حومه انگلستان، با دو زن جوان آشنا می‌شوند که آن‌ها را با لذت‌های زندگی در یک کمپ برهنگان آشنا می‌کنند.